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问时应了解的条款的优秀文章来做到这一点。 2. 创建投资和储蓄的分步指南 大多数人喜欢  新加坡电话号码数据  分步指南。它们以易于理解的格式提供详细信息。它们可以帮助人们做以前从未做过的事情。 作为财务顾问,您可能会担心分步指南会鼓励 DIY 财务,从而让您失去客户。

别担心。 您的导游不必取代您的位置。您可以涵盖诸如选择投资选项或决定投资金额等主题。您还可以(并且应该)利用您的作品鼓励人们寻求专业的帮助和建议。

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当然,网上有很多关于这个主题的文章。然而,大多数都不是由精明的财务顾问撰写的。您的职位将赋予您提供有关该主题的独特信息所需的权威。

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